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2016年9月14日周三财经早餐

美春金服2018-06-19 00:50:10

要闻

道指跌250点,美债跌,美元走强、IEA下调需求预期推动原油跌3%。

中国8月数据多超预期,但分析称经济仍有下行压力。

中国央行四年内首次年中重启28天期逆回购。

“美联储通讯社”:美联储倾向于年底再加息。

iPhone 7销售火爆,苹果大涨2.4%。

富国终止销售目标并就账户造假道歉,股价跌超3%市值被摩根大通超越。

亚洲

8月经济如期回暖,未来还能继续吗?

周二公布的8月经济数据全面超预期,备受关注的房地产和固定资产投资双企稳,但分析称,整体来看,经济仍有下行压力,主因是楼市调控或令房地产投资增速下行,制造业受大宗商品价格上涨影响,未来贸易是否有改善仍存疑。还有分析师建议,警惕楼市下行风险。多数分析师称,稳增长政策仍会持续发力。

8月工业增加值好于预期,原油产出降至逾六年低位。

中国8月规模以上工业增加值同比增长6.3%,好于预期的6.2%,也高于7月的6%,分析师称,由此可见经济出现了一定的改善迹象。不过随着油价低位震荡,当月原油产出同比下跌9.9%至1645万吨,相当于日均产出389万桶,创2009年12月以来新低。

固定资产投资增速续创十六年最低,8月民间投资增速转正。

前8月固定资产投资同比增速8.1%,续创十六年最低;民间固定资产投资同比增2.1%,增速与1-7月持平。其中,继6、7月滑向负值后,8月民间投资同比增速为2.3%。统计局称,固定资产投资呈现趋稳态势。分析师称,投资企稳主因是地产投资大幅改善和基建投资修复。

房地产开发投资小幅回升,商品房待售面积连续6个月减少。

2016年1-8月份,全国房地产开发投资小幅回升,增速比1-7月份提高0.1个百分点。商品房待售面积持续减少,8月末商品房待售面积70870万平方米,比7月末减少512万平方米。统计局新闻发言人盛来运称:房价增速过去几个月收窄,房价快速上涨得到控制。房地产市场明显地区分化,房地产政策需要因地制宜,因城施策。

汽车销量带动8月社会消费品零售强劲回升,网上零售快速增长。

经历了7月的增速放缓,中国8月社会消费品零售总额同比增速回升。中国8月社会消费品零售总额同比10.6%,好于10.2%的预期和前值;1-8月份,全国网上零售额30210亿元,同比增长26.7%。统计局评价称,市场销售稳中有快,网上零售额继续保持快速增长。

8月财政支出增速回升,财政收入形势不容乐观。

受营改增政策性减收效应进一步显现等因素影响,8月财政收入同比增速从上月的3.3%降至1.7%。财政支出同比增速则从上月的0.3%回升至10.3%。财政部称,今年后几个月,受经济下行压力持续、政策性减收效应进一步显现等影响,财政收入形势不容乐观。

央行四年间首次年中重启28天期逆回购,利率下调5个基点。

央行进行600亿元28天期逆回购。这是四年间中国央行首次在年中进行28天期逆回购。利率2.55%,较上次2.6%下降5个基点。中秋、国庆“双节”将至,本周开展28天逆回购操作,将在国庆后到期。维稳资金面之余,货币政策“缩短放长”意图明显。

涉嫌非法集资,“金鹿财行”及“当天财富”被立案调查。

上海发布通报,由于涉嫌非法集资,“金鹿财行”及“当天财富”被立案调查。通报指出,“金鹿财行”及“当天财富”在未取得合法资质的情况下,对外公开宣传并承诺10%左右固定年化收益率,面向社会不特定公众募集资金,其行为涉嫌非法吸收公共存款罪。

以后买什么债,日本央行都不希望让市场知道了。

彭博社援引知情人消息称,日本央行正考虑调整其购债范围指引,或者干脆不再公布。这体现出他们希望给自己更多灵活性。该行或意在确保长端收益率保持在正值。这意味着该行购债透明度或降低,他们可在收益率跌至不希望看到的水平时避开快到期的债券。

北美

“美联储通讯社”:“分裂”的美联储倾向于等到年底再加息。

华尔街日报记者Jon Hilsenrath称,美联储官员并未就9月加息达成强烈共识,也没有立即行动的紧迫感,他们倾向于推迟到年底再行动。

iPhone 7美国卖疯了!苹果公司股价大涨。

美国电信运营商Sprint周二称,iPhone 7和7 Plus头三天的预购订单同比暴增375%。T-Mobile表示,该系列上市前四天的订单是iPhone 6同期销售近四倍,创下公司最高记录。受此刺激,苹果公司股价涨2.4%。

亚特兰大联储主席Lockhart宣布将辞职。

周二,亚特兰大联储主席Dennis Lockhart宣布他将辞职,于明年2月28日正式生效。Lockhart是美联储中立派委员,他的观点能代表美联储内部大多数官员的意见。

取代富国!摩根大通成宇宙第一大行。

周二,在银行账户造假事发后,富国银行宣布其零售银行终止产品的销售目标,股价跌超3%,市值被摩根大通超越。摩根大通成为全球市值最大的银行,以收盘价计算规模为2403亿美元,目前全球市值最大公司苹果为5820亿美元。

大宗商品、外汇、新兴市场及其它

IEA改口称原油过剩将持续到明年上半年,油价快速跳水。

国际能源署(IEA)在月度报告中称,需求增长超预期放缓,库存和供应不断膨胀,市场至少在明年上半年将持续过剩。此前其预计今年下半年供应过剩将消失。WTI原油下挫。

中国新闻——地区及产业

1、苹果产业链 | 电信渠道iPhone 7大超预期,据Sprint,iPhone 7相对iPhone 6同一时间内提前预定量增加375%;据T-Mobile,过去4天提前预定已经是历史最大值,大约是iPhone6 的4倍,受此刺激,苹果公司股价盘中涨近3%。安信电子认为,从销售和供应链两个渠道确定此次iPhone7的销售和订货大超预期,目前从电信渠道新闻看,海外订货已经史上最高水平!主要原因预计两点:①颜色和双摄等创新促进大卖!同时6S挤压的换机需求在今年得到释放;②三星Note7电池爆炸事件促使客户转移,国产手机在此前一个季度集中上市,目前三星的产品真空期让苹果超预期受益,现阶段建议超配苹果产业链。个股推荐:长电科技、欣旺达、水晶光电、信维通信、安洁科技、东山精密等。

2、旅游 | 中信证券研报指出,短期中秋和国庆假期临近,旅游行业景气有望回升;其次,从历史数据来看,过去两年旅游板块在9-10月份,明显都是跑赢沪深300指数,季节性强;再次,今年以来旅游板块跌幅较深,估值回落到相对低位;此外,伴随着多只旅游股重组后大涨的刺激,近期旅游板块有望迎来一波估值修复行情。

3、智慧停车 | 按照发改委印发的《2016年推进城市停车场建设工作要点通知》,各地将抓紧开展停车场专项规划编制工作,争取2016年内完成。随着第四季度临近,各地停车场建设有望步入加速期。此外,住建部也先后出台了系列政策,从规划、建设和管理三个方面加强对停车行业的指导。

点评:五洋科技近日表示,正在积极推进PPP模式参与停车场建设;捷顺科技由于智慧停车等业务加快推广,前三季净利预增20%至50%。

4、镁 | 经过8月份的高位盘整后,镁价9月再次上涨,国内镁锭价格9月9日和9月12日连续上调,目前报15500-15600元/吨,创近两年新高,9月份涨幅已达5%。而镁合金报价最近经过连续4次上调后,目前已达16600-16700元/吨。

点评:业内认为,近期原料价格上调,企业成本增加,9月需求量增加,硅铁价格坚挺,为镁价格大幅上涨提供了有力的支撑。另外AM统计,8月底中国镁锭库存量仅3930吨。鉴于目前工厂库存偏少,原材料价格仍呈上涨趋势,再加上煤炭行业环保等问题,对市场的供应量影响较大,预计未来镁价格将继续保持坚挺。可关注云海金属、濮耐股份等。

5、电改 | 电改时间表全面提前,新一轮政策密集落地期将至。继13省市电改方案获批后,业内翘首以盼的《售电公司准入与退出管理办法》、《有序放开配电业务管理办法》、《电力中长期交易基本规则》等核心配套文件也落地在即。近日电改部际联席会议部署,加快推进向社会资本放开增量配电和售电业务试点。

点评:业内人士表示,此前国家发改委通过自上而下的方式,下发特急文件,提出在全国搞100家增量配电试点。此项电改推进力度之大超出市场预期,已经不是普通意义上的试点,是配电网革命的序幕。2015年我国发电量达到5.6万亿千瓦时,输配售电收入近3万亿元,巨大市场的开放将为相关公司提供重大机遇。A股中,明星电力、西昌电力等发电、供电、配电业务一体化经营的电力企业有望占得先机。

6、人工智能 | 9月13日,百度宣布成立独立风险投资公司,李彦宏将亲自出任董事长,并参与重要项目的评估判断。百度方面表示,新成立的百度风投将专注于人工智能,以及AR、VR等下一代科技创新项目,集中投资于早期项目,第一期基金规模将达2亿美元。

点评:百度较早在人工智能方面进行布局,在2013年初就成立了深度学习研究院,并于2014年聘请吴恩达担任百度首席科学家。近年来,百度将15%左右的营业收入投入到技术研发上,先后成立了大数据实验室、深度学习实验室和硅谷人工智能实验室。A股相关上市公司可关注科大讯飞、骅威文化、金自天正等。

7、新材料 | 在13日闭幕的“2016中国·南京新材料资本技术峰会”上,工信部原材料工业司综合处处长常国武表示,新材料“十三五”规划编制基本结束,目前正处在报备过程中;我国在部分前沿新材料领域有很好的发展,在石墨烯、超导材料领域有很大的优势,未来要不断发展其优势。

点评:新材料在国民经济和国防安全中具备重要作用,各发达国家已纷纷将新材料列为21世纪优先发展的关键技术之一,制定战略计划并投入巨资。石墨烯方面,随着技术不断成熟,已经有规模化的石墨烯产品进入锂电池正极材料、电子产品散热贴膜等产业链。超导材料是量子计算机的主要应用材料,机构看好其受益于量子技术崛起。永鼎股份已实现第二代高温超导带材的千米级生产;百利电气通过收购北京英纳和苏州贯龙,为超导线材产业化提供了有利的研发和产销条件。

8、糖尿病 | 谷歌母公司旗下Verily和法国制药企业赛诺菲日前宣布,联手投资5亿美元,成立一家集糖尿病治疗设备与服务于一身的合资公司。新公司会将Verily在微型电子、分析和消费软件开发领域的经验与赛诺菲的临床技术和经验相结合,为糖尿病患者提供创新性疗法。

点评:糖尿病作为慢性病,天然具有全产业链衔接属性,血糖监测、药物治疗及健康管理缺一不可。通化东宝主要产品为重组人胰岛素,联手腾讯拟打造慢病管理平台;三诺生物主营血糖监测设备。

9、化工 | 今年化工产品已经出现了普涨格局,虽然市场普遍认为化工行业产能过剩严重,但价格和价差能够有20%的上涨,还是足以体现出供需关系其实已经大幅好转,至少价格端已经具备了足够的弹性。东方证券指出,化工行业已经过了最差的时候,未来行业将呈现“大企业吃肉、小企业喝汤”的局面。除了龙头以外的企业基本都不具备扩产的能力和意愿,行业集中度会大幅提升。并且未来即使需求增长缓慢,但供给也同样缺乏弹性,随着老产能逐步退出,边际供需会逐年改善,价格中枢也会缓慢上移。

10、动物疫苗 | 长江农业认为,随着猪瘟、蓝耳两大猪苗品种取消招采,中国动物疫苗销售体制市场化是必然趋势,未来优秀企业的脱颖而出将不再是依靠单品的爆发式增长,只有通过不断推出具有创新性意义的产品抢占细分市场,方能在市场化的大潮中赢得持续增长,而优质产品背后更深层次的保障是强大的研发能力,其一方面能够推动动保企业的业绩持续增长,另一方面又能使之在同行业中享受估值溢价。基于此,可重点关注普莱柯,其次关注中牧股份、海利生物。

11、机器人 | 从工信部获悉,工信部就《工业机器人行业规范条件(征求意见稿)》公开征集意见。征求意见稿提出,对符合规范条件的企业,国家和地方各有关部门可给予相关政策支持。

点评:随着近期美的收购库卡、富士康昆山工厂裁员6万和阿迪达斯开启德国机器人工厂等重磅事件催化,机器人相关个股存在主题性交易机会。可关注巨轮智能(002031)、永创智能、泰尔重工等。

12、手机摄像头 | 华为或12月发布新旗舰Mate 9,将搭载徕卡双摄像头。上周苹果发布的新机iPhone 7 Plus也同样配备了双摄。在行业巨头的引领下,双摄有望成为新一轮智能手机升级的标配。机构预计到2018年,双摄像头产业链市场规模将从今年的15.9亿美元提升至87.3亿美元。关注欧菲光、晶方科技。

13、OLED | 黑牛食品:拟定增180亿投资OLED产业,股票14日复牌。

14、快递 | 大杨创世:圆通速递借壳上市获证监会核准批文。

15、虚拟现实 | 9月13日,暴风TV在北京举行新品发布会,发布了全球首款45吋“VR+AR”互联网电视,暴风TV在发布会上宣布和派拉蒙影业达成深度合作。

16、中药 | 第五届中医药现代化国际科技大会将于2016年10月24-25日在四川成都召开,本届大会上计划发布“十三五”中医药科技规划。

17、电动车 | 来自世界能源理事会(WEC)的信息显示,为满足各国日益严格的燃油经济性法规和排放法规要求,2020年电动汽车占全球新车销量的比重将提高至16%,至少较目前水平增长15倍。

市场

美股

标普500指数收跌32.02点,跌幅1.48%,报2127.02点。道琼斯工业平均指数收跌258.32点,跌幅1.41%,报18066.75点。纳斯达克综合指数收跌56.63点,跌幅1.09%,报5155.25点。CBOE波动性指数(VIX,俗称恐慌指数)收涨17.74%,报17.85。油价疲软及投资者衡量加息概率,美股波动性加大,再度下挫。

欧股

富时泛欧绩优300指数收跌0.95%,报1333.88点。德国DAX 30指数收跌0.43%,报10386.60点。法国CAC 40指数收跌1.16%,报4388.10点。英国富时100指数收跌0.51%,报6666.45点。欧股大幅收跌1%落得四连阴,矿业股和石油类股走软。

A股

上证综指收报3023.51点,上涨0.05%,成交额1527.9亿元。深成指收报10514.58点,上涨0.51%,成交额2441.7亿元。创业板收报2145.87点,上涨0.01%,成交额662.4亿元。

黄金

COMEX 12月黄金期货收跌1.90美元,跌幅0.1%,连续第五个交易日下跌,报1323.70美元/盎司,创9月1日以来收盘新低。

原油

WTI 10月原油期货收跌1.39美元,跌幅3.0%,报44.90美元/桶,创9月6日以来收盘新低。布伦特11月原油期货收跌1.22美元,跌幅2.5%,报47.10美元/桶,创9月2日以来收盘新低。美油大跌,受累于美元走强和IEA下调需求预期。